No mercado financeiro, os investidores individuais têm uma vantagem sobre os institucionais como Warren Buffett, especialmente quando se trata de explorar small caps americanas, geralmente definidas com um valor de mercado entre US$ 300 milhões e US$ 2 bilhões.
Embora muitas vezes negligenciadas por grandes investidores devido ao seu tamanho, estas ações oferecem excelentes oportunidades para investidores de varejo, incluindo a possibilidade de receber dividendos em dólar.
Historicamente, as small caps americanas superam as de grande capitalização, como as do índice S&P 500, em mercados de alta.
Porém, essa tendência não se manteve no mercado atual, afetado pelo avanço da inteligência artificial nas ações tecnológicas Blue Chips e pelo impacto das altas taxas de juros sobre as pequenas.
Para aqueles interessados em renda, vale a pena conhecer small caps americanas que pagam ótimos dividendos em dólar.
5 small caps americanas para receber dividendos em dólar
A seguir, veja cinco das melhores small caps americanas que pagam dividendos em dólar e que estão disponíveis no mercado atualmente.
1. Ethan Allen Interiors (ETD)
Ethan Allen (Ticker: ETD), uma uma empresa renomada em mobiliário e decoração de interiores, tem se sobressaído desde os lockdowns de 2020, impulsionada pelo aumento do interesse em decoração durante a pandemia de COVID-19.
Oferecendo um dividend yield de 5,6% em dividendos em dólar e mantendo um payout moderado de pouco mais de 60%, a empresa mostra capacidade de aumentar seus dividendos, mesmo com lucros estáveis.
Ethan Allen se diferencia no mercado de mobiliário doméstico como uma marca de luxo verticalmente integrada que oferece serviços de design de interiores gratuitos. Além disso, ela se destaca pela personalização dos seus produtos, a maioria fabricada por artesãos na América do Norte.
A empresa administra 142 centros de design na América do Norte e possui outros 45 ao redor do mundo, operados de forma licenciada e independente.
Apesar do desaceleramento do mercado imobiliário que afetou o setor de mobiliário doméstico, as ações da Ethan Allen mantiveram-se estáveis, embora as receitas tenham diminuído.
A empresa é conhecida por distribuir um dividendo especial anualmente, além dos dividendos regulares trimestrais, tornando-se assim especialmente atrativa para investidores brasileiros em busca de receber dividendos em dólar.
2. Kohl’s (KSS)
Kohl’s (Ticker: KSS), uma das maiores redes de lojas de departamentos dos EUA, vem enfrentando desafios significativos em um setor de varejo discrecionário afetado pela inflação e pela redução dos gastos dos consumidores.
O declínio nos negócios é evidente, com receitas e vendas comparáveis diminuindo 9% no terceiro trimestre de 2025. Atualmente, a empresa está em busca de um novo CEO capaz de retomar seu crescimento.
À medida que as ações da Kohl’s têm caído, o rendimento de seus dividendos em dólar tem disparado. Em dezembro de 2024, a empresa anunciou um dividendo trimestral de US$ 0,50 por ação, resultando em um dividend yield impressionante de 15,3%.
Ainda não foram reportados os ganhos do quarto trimestre, e a sustentabilidade desses dividendos elevados permanece como uma grande incógnita.
Este cenário coloca a Kohl’s como uma opção potencialmente atraente para investidores em busca de dividendos em dólar, especialmente aqueles dispostos a assumir riscos maiores em troca de retornos possivelmente elevados.
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3. B&G Foods (BGS)
Para quem está em busca de um pagador confiável de dividendos em dólar no segmento de small caps americanas, a B&G Foods (Ticker: BGS) pode ser uma boa opção.
Conhecida como fabricante de picles e condimentos, e mãe de marcas como Ortega, Green Giant, Cream of Wheat e churrasqueiras Weber, ela comprovou sua eficácia durante a pandemia do COVID-19 como uma ação de bens de consumo básicos à prova de recessão, demonstrando um posicionamento defensivo ideal para ações de dividendos.
Desde sua oferta pública inicial (IPO) em 2004, a B&G Foods tem pago dividendos a cada trimestre e, atualmente, oferece um dividend yield de 11,8%, superior ao de muitas opções do setor de bens de consumo básicos.
Fonte: SeekingAlpha
Por estar em uma indústria de crescimento lento, a maior parte dos retornos aos investidores provavelmente virá de dividendos, e a gestão planeja alocar uma “parcela substancial” de seu fluxo de caixa para eles.
Como outras empresas de alimentos embalados, a B&G Foods busca crescer através de aquisições. Nos últimos anos, a empresa adquiriu marcas como Crisco, Clabber Girl, McCann’s Irish Oatmeal, Back to Nature Foods e Victoria’s Fine Foods.
Como uma ação estável, à prova de recessão e com alto dividend yield, a B&G Foods parece ser uma ótima escolha para investidores que procuram um ativo com um generoso payout de dividendos em dólar.
4. Calavo Growers (CVGW)
A Calavo Growers (Ticker: CVGW) tem o nome derivado das primeiras letras de “California” e “avocados” e é líder no mercado global de abacates.
Este teve um boom na última década à medida que o fruto se tornou uma escolha popular entre os millennials em pratos como avocado toast e guacamole. O abacate é considerado por muitos um “super alimento”.
A crescente população hispânica nos EUA, que deve dobrar até 2050, deve impulsionar ainda mais o consumo de abacate, já que esta fruta tropical é um alimento básico para muitos nesse grupo demográfico.
As ações da Calavo seguiram um crescimento explosivo nos abacates por grande parte da última década, com as ações saltando até 350%, algo raro para um negócio agrícola. No entanto, as ações recuaram desde o final de 2018 à medida que os preços dos abacates caíram.
Lee Cole reassumiu como CEO da Calavo em março de 2023 e tem focado em restaurar os lucros da empresa controlando custos e concentrando-se em produtos de alta margem.
Atualmente, a Calavo paga um dividendo trimestral de US$ 0,20 e, após um corte nos dividendos em 2022, a empresa os dobrou em 2024.
Com um potencial de crescimento a longo prazo promissor devido à exposição ao mercado de abacates e um sólido histórico de aumentos de dividendos em dólar, a Calavo parece ser uma aposta segura para investidores que buscam tanto renda quanto crescimento.
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5. Bloomin’ Brands (BLMN)
Assim como a Kohl’s, a Bloomin’ Brands (Ticker: BLMN), empresa que administra a rede Outback, também enfrentou dificuldades devido ao mercado fraco de consumo, e suas ações caíram ao longo de 2024.
As vendas comparáveis caíram na maioria de suas redes no terceiro trimestre de 2024, e os ganhos ajustados por ação também diminuíram quase 50%, para US$ 0,21.
A Bloomin’ Brands está passando por uma mudança de liderança, tendo recentemente nomeado seu CEO, Michael Spanos, para reverter a situação do negócio. A empresa também está reformulando suas operações no Brasil.
A Bloomin’ Brands paga um dividendo trimestral de US$ 0,24 por ação, mas a empresa precisará de um retorno ao crescimento do lucro líquido para poder sustentar seus dividendos em dólar. No entanto, o dividend yield de 8,4% é atrativo para investidores dispostos a esperar pela recuperação da empresa.
