A Nvidia (NVDA), a gigante no mercado de chips para inteligência artificial (IA), está considerando uma importante mudança na produção de seu mais recente e aguardado chip de IA, o Blackwell.
Desde o lançamento em março de 2023, o Blackwell se destacou como um marco no desenvolvimento de tecnologia de processamento gráfico, mantendo as ações da Nvidia na liderança deste segmento altamente competitivo.
Potencial parceria e mudança na produção da Nvidia
Até o momento, a produção do chip Blackwell ocorria em Taiwan, mas recentemente a Nvidia iniciou discussões para transferir parte de sua fabricação para os Estados Unidos.
A potencial mudança para a fabricação americana é fruto de uma parceria com um novo parceiro e poderia ter implicações significativas para o setor de IA como um todo.
A Nvidia tem como parceira tradicional a Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSM), conhecida por sua discrição e eficiência na corrida armamentista da IA, fornecendo chips para líderes do setor tecnológico como Nvidia e Apple.
Com a construção de uma fábrica em Phoenix, Arizona, a TSM está prestes a começar a produção dos chips Blackwell nos EUA.
Benefícios e desafios da produção nos EUA
Essa mudança de local de fabricação traria vantagens logísticas para a Nvidia, facilitando a distribuição para grandes compradores como Microsoft, Oracle e OpenAI. Elon Musk já manifestou planos de investir US$ 9 bilhões em chips Blackwell para os supercomputadores de sua nova empreitada, a xAI.
A transferência da produção para o solo americano, contudo, pode resultar em um aumento nos custos para a Nvidia, o que levanta uma questão crítica: até onde a empresa pode elevar os preços de seus chips sem perder clientes?
A Nvidia já pratica preços altos, com GPUs individuais B100 custando entre US$ 30.000 e US$ 35.000, e o Superchip GB200 custando entre US$ 60.000 e US$ 65.000 por unidade.
Impacto nas ações da Nvidia e perspectivas futuras
Paralelamente, a competitividade do mercado se acirra com empresas como a Apple adquirindo chips da Amazon Web Services para funções de busca, indicando que grandes nomes da tecnologia estão buscando alternativas mais acessíveis.
Analistas sugerem que a participação de mercado da Nvidia pode não ser sustentável a longo prazo, diante da tendência de concorrentes desenvolverem seus próprios chips e oferecerem preços mais competitivos.
Este desenvolvimento representa uma provável vitória para a TSM e uma vitória em potencial para a as ações da Nvidia. As cotações de ambas as empresas já demonstraram crescimento diante das notícias dessa parceria em potencial, com as ações da Nvidia subindo 1% e as da TSM 2,3% no dia.
